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【调研快报】普洛药业接待国泰基金等30家机构调

  ,接待人员是董事长、总经理祝方猛先生,董事会秘书、副总经理周玉旺先生,董事长助理韦平平女士,财务总监张进辉先生,证券事务代表楼云娜女士,接待地点公司会议室。

  公司自2017年年底进行管理整合,制定了“做精原料,做强CDMO,做优制剂”的发展战略,一年多来,三块业务均取得了比较好的发展。(一)原料药中间体方面,由于国家供给侧改革,从安全、环保到一致性评价开始对质量的要求,致使整个行业供应链都在收缩和集中,过去几年,公司不断的在安全环保上进行投入,在质量体系提升和技术能力加强方面也做了很多工作,因此各项业务也保持了比较好的成长。(二)CDMO从去年开始也加强了研发,在合成和发酵两块产能也做了比较大的提升,今年也取得比较好的进展,获得了更多的项目,主要体现在新项目的取得和商业化项目的落地,CDMO业务整体上处于比较好的增长过程中间。(三)制剂分仿制药和创新药,国家今年对原有“4+7”集采中标模式做了较大调整,由原先的独家中标改为3家中标,仿制药企业价格竞争也会更趋于理性。今后仿制药发展主要在三方面:(1)成本竞争型,原料药制剂的一体化,这对公司是有利的,后续也会有一些产品出来;(2)高技术门槛的、特殊的制剂,相对竞争比较少,例如缓控释制剂。公司第一个报ANDA的项目会很快获批,新的ANDA项目也会很快申报;(3)OTC类,因为不在医保范围内,主要靠品牌效应,基本不受政策影响。国家一直在鼓励创新药的发展,公司这方面也处于启动阶段,目前第一个新药项目二期临床还在数据统计中,其他临床前项目也还在研究进行当中。总体上,上半年三块业务无论在销售、毛利还是净利润上都取得了比较大的增长。

  答:过去一年半的整合效果总体符合预期,人员今年上半年比去年同期有所减少,下半年由于有新入职大学生,人员上基本不会再做大的调整。公司在效率提升工作上已经做了很多,不仅仅是人员问题,也包括生产体系本身的效率,资产的利用效率,还有资金方面等等,未来公司会持续做下去,接下去要面临的更多的是创新的问题,不仅仅是创新药的问题,还包括原料药和CDMO,原料药和CDMO本身也需要大力的变革,尤其在技术、装备包括一些传统的间歇反应改成连续反应等。公司最近新设立了创新推进管理部门,把创新纳入考核当中,新的部门一方面是为了推进项目,另一方面是考核,最终希望在整个公司形成一个良好的创新氛围,接下来会有很多创新的项目,无论是在成本还是竞争力上都会有进一步的改进。

  答:这次的3000亿美元清单内,几乎把原料药制剂都排除在外了。国内本身出口到美国的原料药和制剂量就不是特别大。公司去年在美国的业务大概是5000万美元左右,到美国本土的只有1200万美元,其他基本都是到跨国公司在其他国家的生产基地。目前公司只有一个原料药品种在里面,客户也在申请豁免,豁免的几率还是比较大的,不过即使原料药出口受到影响,公司下一步也会申请该原料药做成的制剂自己出口。所以贸易战本身对公司基本没有太大影响,公司最大的出口地区主要在欧洲。

  答:一致性评价品种已申报两个,预计最快会在明年初出来,个别新四类品种应该会更早一些。

  答:公司不会把所有原料药都做成制剂,因为现在要求3家中标,公司和制剂客户之间是可以共同发展的,公司会在保障客户的供应的前提下,比较公正合理地处理和制剂客户的关系。

  答:国内业务毛利率为37.4%,国外业务为23.88%,今年国外部分毛利重新按照产品,从生产一直到出口销售,所有毛利都加在一起计算。CDMO去年的数字是未经审计的,预计在今年年报里会对外公布,总体上和同行业其他公司毛利率差不多。

  答:出口退税有一些正面影响,去年个别产品的退税率从9%调到了13%,大部分产品还是在9%,具体数据未做统计,但总的影响不会太大。

  答:目前大多数原料药价格都比较平稳,除了沙坦联苯。兽药类受非洲猪瘟影响,价格同比基本是下降的。

  答:上半年制剂的毛利率提升主要是公司对产品结构进行了调整,砍掉了一些低毛利的品种,另外,高毛利的产品也保持了比较好的增长,上半年,乌苯美司涨幅大概有10%左右,头孢地尼增长也是比较快的。

  答:去年下半年开始自有产品已经在正常生产,一个CDMO项目下半年开始进行商业化生产和供货,现在安徽公司的产能利用率还不是很高,公司也在内部进行了一些项目转移到安徽,今年预计安徽公司还能减亏2000万左右。

  答:公司还没有参加带量采购,目前还没有什么影响,公司预计会有品种参加第二轮“4+7”集采,对公司会有一定正面影响,具体品种请关注公司公告。

  答:因为新药临床数据统计较为复杂,公司预计在本季度内能拿到结果。另外公司抗肿瘤品种目前也在临床前准备中,另一抗凝血品种也会尽快申报临床,此外公司也在做引进国外品种的工作,希望能引进一些上市新药或临床期间的品种。

  答:公司三大业务板块都在保持一个较好的增长态势,人用药方面价格相对平稳,但量会进一步的集中,而兽药API的价格会得到逐步改善,所以从整体来说会保持一个适度的增长。由于目前CDMO基数相对较低,所以CDMO增长幅度会比API大一些,从现有品种和预测未来三年至五年左右的合同来看,CDMO业务会保持一个比较高的增长。

  答:CDMO新增订单主要来自国外大的制药公司,国内有小量的订单刚刚开始,原料药和中间体都有,其中API更多的是兽药,兽药比重也会在未来几年逐步增大,而人用药注册中间体更多。公司有专业的BD团队跟主要的制药公司洽谈,新的项目会通过展会以及拜访来扩充,大项目一般以老客户为主。

  答:增值税减税本身取决于公司对产品的定价权,公司有部分产品定价权比较好,对公司有好处,相对而言,部分定价权较弱的兽药品种会让利,总体来说对公司还是有正面影响的。

  答:公司通过技术改进和效率提升来提高毛利率,实现高质量发展,所以预计未来还是可持续的。

  答:公司第一个ANDA申报品种已经快要获批,公司会尽快申报第二个ANDA项目。

  答:公司发酵产品目前主要在歌山和安徽两地生产,未来除非吨位特别大的产品才可能会考虑新增工厂。

  、海思科、良信电器等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:沪深两市机构调研一览

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